大行科工(深圳)股份有限公司全球发售结果揭晓。本次发行价为每股发售股份49.50港元,位于公告未提及的价格区间位置。基础发行股数为7,920,000股H股,国际发售中有1,180,000股为超额分配的发售股份。募集资金总额达3.92亿港元,所得款项净额为3.42亿港元。
认购情况方面,香港发售认购倍数高达7,558.40倍,国际配售认购倍数为21.65倍。回拨情况为未进行回拨,香港发售股份数目为792,000股,占全球发售项下发售股份的10.0%;国际发售股份数目为7,128,000股,占全球发售项下发售股份的90.00%。
基石投资者阵容强大,包括安联环球投资亚太有限公司、大湾区发展基金管理有限公司、Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC、维科(香港)经贸有限公司,分别获分配789,100股、378,800股、441,900股、404,000股,合计2,013,800股,占发售股份的25.43%。以下是基石投资者的详细信息图表:
投资者 | 获分配的发售股份数目 | 占发售股份的百分比 (附注1) | 占全球发售後已发行H股总数的百分比 (附注1) | 占全球发售後已发行股本总额的百分比 (附注1) | 现有股东或其紧密联系人 |
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安联环球投资亚太有限公司 (「安联环球投资亚太」) | 789,100 | 9.96% | 9.96% | 2.49% | 否 |
大湾区发展基金管理有限公司 (为及代表Mega Prime Development Limited的管理账户) (「大湾区基金管理」) | 378,800 | 4.78% | 4.78% | 1.20% | 否 |
Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC (代表Harvest Oriental SP (「Harvest」) 及为其利益行事) | 441,900 | 5.58% | 5.58% | 1.40% | 否 |
维科 (香港) 经贸有限公司 (「维科香港」) | 404,000 | 5.10% | 5.10% | 1.28% | 否 |
总计 | 2,013,800 | 25.43% | 25.43% | 6.36% |
中介团队方面,保荐人是中信建投国际。大行科工股票预计于2025年9月9日上午九时正开始在联交所买卖。
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